Aさん: ねぇ、ネクステージの第3四半期決算見た？売上が4766億円で前年比18.7%増加したってすごいよね。

Bさん: うん、売上が増えたのはいい点だよね。営業利益も1297億円で27.3%の増加だし、経常利益も同じく27.7%増加。全体的に業績が好調な感じ。

Aさん: そうそう。特に、中古車事業が新店舗オープンの効果もあって成長しているみたいだね。190拠点で298店舗だし、各地域で販売台数が増えているのも良い材料だと思う。


Bさん: あとは、親会社株主に帰属する純利益が791億円で前年比13.9%の増加。順調な成長を続けている印象だね。ただ、ひとつの懸念点は自己資本比率が32.7%から31.6%に下がっていることかな。

Aさん: そうだね。負債が増えたのがその原因みたい。流動負債も増えていて、流動資産に対して流動負債の比率が高まっているのが気になる。

Bさん: それに、市場全体が中古車登録台数を前年割れしている中での健闘だけど、外部環境による影響も注意が必要だよね。米国の通商政策や物価上昇も気になるし。

Aさん: 確かに、それが今後の業績に影響を及ぼすリスクとは言えるね。でもそれを乗り越えられれば、さらなる成長が期待できそう。

Bさん: そういえば、業績予想としては通期6150億円の売上と、営業利益1700億円を見込んでいるんだよね。これも達成できれば評価が高まると思う。

Aさん: では、最終的に投資対象としてどう思う？

Bさん: 経営成績の向上や出店戦略、進捗からは魅力的な投資対象に思える。ただ、負債の増加や外部要因リスクも考慮して、慎重に決めるべきだね。ポートフォリオの中でのリスク分散が必要かも。

Aさん: なるほど、適切な判断が重要だね。ありがとうございました！

証券コード 社名 業種 関連銘柄 PER 配当利回り ROE PSR 進捗率
3186 ネクステージ 中古車販売 リユース関連 17.8倍 1.42％ 11.5％ 0.91倍 進捗率76.1％(３Ｑ時点)


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中野優作
幻冬舎
2023-08-31


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