Aさん：「ヨンドシーホールディングスの2026年2月期第2四半期、売上高が32,474百万円で前年比66.9%増と好調だね。」

Bさん：「確かに。営業利益も1,124百万円で34.6%増だから、全体的に増益傾向は良いね。ただ、売上原価の増加が気になる。21,696百万円と高く、利益を圧迫している。」

Aさん：「それはそうだね。売上総利益は10,777百万円で、営業利益率は3.5%と少し低めかな。圧迫要因としては、非常に高い原価が影響しているのかもしれない。」

Bさん：「加えて、販売管理費が9,652百万円と、前年同期比で増加しているのもマイナス要素だ。でも、全体の業績は良い方向に向かっているのは確かだね。」

Aさん：「ブランド事業の『ヨンドシー』とアパレル事業の『パレット』の両方で増収しているのも大きいね。特にブランド事業は売上高が198億48百万円で前年比176.9%増だって。これは、ジュエリーや高級時計の需要が高まっている証拠だろう。」


Bさん：「アパレル事業も126億25百万円と堅調だし、全体的な売上構成が健康的になってきているのはプラスだね。一方で、のれんの償却が影響しているのが少し気がかり。」

Aさん：「財務面では、自己資本比率が57.7%と高く、財務基盤は安定している。ただ、短期借入金が5,500百万円に増加しているのも確認しておくべきポイントだ。」

Bさん：「将来の展望として、2026年2月期の目標も好調で、売上高66,000百万円、営業利益2,800百万円の見通しが出ている。増配の可能性もあって、安定配当も見込める。」

Aさん：「総じて、決算は好調だけど、コスト増加が利益を抑える要因となっている。安定した成長が見込まれる反面、短期的なリスクも抱えている。」

Bさん：「結論としては、業績が好調で成長のポテンシャルを秘めているが、コスト管理が今後の鍵となる。リスクを理解しつつ、投資対象としては十分魅力的だね。」

証券コード 社名 業種 関連銘柄 PER 配当利回り ROE PSR 進捗率
8008 ヨンドシーＨＤ ジュエリーブランド「４℃」運営 クリスマス関連 26.7倍 4.83％ 3.55％ 0.90倍 進捗率41.6％(２Ｑ時点)


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