Aさん：「イートアンドホールディングスの2026年2月期第2四半期の決算が発表されたね。売上高は19,923百万円で前年比111%の増加だそうだ。」

Bさん：「いいね！外食事業の新店舗が好調で、『大阪王将』や『R Baker』の取り組みが功を奏しているみたいだ。ただ、営業利益は505百万円で、営業利益率が2.5%と前年の3.7%から大きく下がっているのが気になるね。」


Aさん：「確かに、販売費と一般管理費も14%増えているし、特に新規出店や市場での広告戦略が影響しているみたいだね。それでも利益が減っているのは慎重に見ておくべきポイントかも。」

Bさん：「食品事業は第一工場が復旧して生産が回復したので、売上高は11,142百万円と好調なんだけど、セグメント利益が543百万円と、利益率が4.9%に下がっているのも気になる。原材料費の影響かな？」

Aさん：「その通り。特にキャベツの仕入れコスト上昇が懸念材料だね。ウィークポイントを克服するため、九州工場の建設も進んでいるけれど、これがどう生かされるかが鍵になりそう。」

Bさん：「国内市場に加え、海外展開も進めているし、韓国では新規出店が好調だ。北米への出店も2026年に予定しているから、拡張戦略も期待できそう。」

Aさん：「そうだね。面白いのは、食品事業と外食事業のシナジーを生かす計画もあること。特に、冷凍餃子のシェアが25.2%と好調維持しているのはポジティブな要素だ。」

Bさん：「配当は1株あたり15円を予定していて、配当性向も32.4%と安定している。株主還元にも注力しているところも良いね。」

Aさん：「結局、短期的にはコスト上昇や利益率の低下が課題として残るけど、長期的な成長性や海外展開のポテンシャル、シナジー効果を考えると、投資対象としては魅力的だと思う。」

Bさん：「同意見だね。成長が見込める分野に投資する価値はありそうだ。今後の取り組みを注視しながら判断したいね。」

証券コード 社名 業種 関連銘柄 PER 配当利回り ROE PSR 進捗率
2882 イートアンドホールディングス 外食チェーン「大阪王将」運営 外食関連 43.8倍 0.74％ 8.43％ 0.61倍 進捗率43.8％(２Ｑ時点)


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