Aさん：JBイレブンってどんな会社なの？

Bさん：ラーメン中心の外食チェーンを展開している会社だよ。一刻魁堂やロンフーダイニング、有楽家などを運営しているね。

たぶん東海圏にしかないですが、一刻魁堂って言うラーメン屋が好きなんです、味噌ラーメンも好きですよ、また食べられるようになりたいな😊🍜 pic.twitter.com/yk5yNAtW6X

— ぽよねんこ@ゆっくり闘病 (@poyonenko) May 15, 2025

Aさん：最近の業績はどうだったの？

Bさん：2025年3月期の売上高は前年より4.3％増えて約80億円。営業利益も約39％増と好調だったけど、最終利益は27.9％減って約5700万円になったんだ。

Aさん：売上も営業利益も伸びてるのに、純利益が減ってるの？

Bさん：そう。店舗の整理や業態転換のコストがかさんだのかもしれないね。実際、前期から24店舗も減らしてて、不採算事業も一部撤退してる。

Aさん：でも、今期（2026年3月期）は通期予想で売上12.3％増、純利益25.7％増って強気だよね？

Bさん：うん、主力ブランドのリブランディングや既存店の売上改善が効いてるみたい。加えて、フランチャイズ展開も強化してるから、固定費を抑えつつ収益を伸ばせる期待もある。

Aさん：財務面はどう？

Bさん：自己資本比率は25.3％から40.3％に改善してて、財務体質は強化されてるよ。ただ、キャッシュフローは営業CFが大きく減ってて少し気になるかな。

Aさん：投資対象としてはどう？

Bさん：再建途上でリスクはあるけど、業態整理が進んで効率化も見える。成長より再建・回復を期待する中長期目線なら検討の余地はあるね。

証券コード	社名	業種	関連銘柄	PER	配当利回り	ROE	PSR	進捗率
3066	ＪＢイレブン	東海地盤のラーメン屋	インバウンド関連	81.6倍	0.40％	3.30％	0.73倍	進捗率110.3％(４Ｑ時点)

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Aさん：キムラタンって昔は子供服の会社ってイメージだったけど、最近どうなの？

Bさん：今は不動産に力を入れていて、M&Aで再販事業を始めたんだ。2025年3月期は売上が36.9%増えて、営業利益も3倍以上になったよ。

Aさん：それはすごい。でも最終的には赤字なんだね？

Bさん：そう。前期は固定資産の売却益で黒字だったけど、今回はそういう特別利益がなくて27百万円の赤字。ただし、本業の収益力は上がってる。

Aさん：財務はどう？

Bさん：自己資本比率は11.4%と低めだね。ただ、M&Aで総資産は増えたし、現金も204百万円ある。今は投資フェーズって感じかな。

Aさん：来期の予想は？

Bさん：売上はさらに59.2%増、純利益も黒字転換予想。ただ、これまでの実績を考えると、慎重に見た方がいい。

Aさん：じゃあ、投資する価値はある？

Bさん：成長中の不動産事業が軌道に乗れば面白いけど、赤字リスクや財務体質の弱さを考えると、投資するならハイリスク・ハイリターンを覚悟して少額が無難かな。

証券コード	社名	業種	関連銘柄	PER	配当利回り	ROE	PSR	進捗率
8107	キムラタン	ベビー・子供服	不動産関連	0.00倍	0.00％	0.00％	7.56倍	進捗率8.7％(４Ｑ時点)

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