ノーインベストメント・ノーライフ


株ときどき雑記
ライブドアショックあたりから株式投資をスタートした個人投資家
紆余曲折を経て高配当銘柄投資にたどり着く
売買は４年に１度ぐらい

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    タグ：久世

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    久世（2708）　1Ｑ

    1Ｑ実績　売上高12.7％増　増収赤字縮小　物流業務受託収入多い　資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額多い　
    通期予想　売上高6.4％増　増収増益
    営業ＣＦ＞投資ＣＦ

    ・久世、12.7％増の増収赤字縮小。食材卸売○、食材製造△、不動産賃貸×。


    アミューズ（4301）　1Ｑ

    1Ｑ実績　売上高0.8％減　減収減益　法人税等多め
    通期予想　売上高5.4％減　減収増益
    営業ＣＦ＞投資ＣＦ

    ・アミューズ、0.8％減の減収減益。「のだめカンタービレ 最終楽章 前編」の販売好調。ＤＶＤ販売○、マネジメント、版権使用収入×。

    のだめカンタービレ 最終楽章 前編 スペシャル・エディション [DVD]のだめカンタービレ 最終楽章 前編 スペシャル・エディション [DVD]
    出演：上野樹里
    販売元：アミューズソフトエンタテインメント
    発売日：2010-06-04
    おすすめ度：4.5
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    ・後編は10月に発売みだいだし、これが桑田佳祐の穴埋めをするのかな？


    デジタルガレージ（4819）　決算

    通期実績　売上高75.8％減　減収赤字転落　持分法による投資利益多い　減損損失多い
    通期予想　売上高27.0％増　増収赤字縮小
    営業ＣＦマイナス　法人税等の支払い、損失の計上

    ・デジタルガレージ、75.8％減の減収赤字転落。ソリューション事業、創業支援事業ともに苦戦。カカクコムは持分法に。

    ・デジタルガレージ、27.0％増の増収赤字縮小。ツイッターの収益化。予想PER74.4倍。

    ・総資産の減少は、現預金の減少。純資産の減少は、純損失の計上。

    ・今期は、ツイッターが収益化するみたい。黒字化が見えたあたりで、お祭り発生か？

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    #アミューズ
    #デジタルガレージ

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    ホクト（1379）　決算

    決算実績　売上高7.0％増　増収増益　
    通期予想　売上高2.7％増　増収増益
    営業ＣＦ＞投資ＣＦ

    ・ホクト、7.0％増の増収増益。研究施設の増設、米国、台湾、国内佐久の生産稼動。ブナシメジ38,823t（8.4％増）、エリンギ16,092t（4.8％増）、マイタケ10,583t（0.6％増）。

    ・通期予想は、2.7％増の増収増益を計画。福岡八女の生産稼動。41,322t（6.4％増）、エリンギ15,521t（3.6％減）、マイタケ10,835t（2.4％増）予定。


    久世（2708）　決算

    通期実績　売上高1.2％増　増収増益　純利益では増収減益　物流業務受託収入多い　法人税等多い　
    通期予想　売上高8.6％増　増収増益
    営業ＣＦ＜投資ＣＦ　有形固定資産の取得

    ・久世、1.2％の増収増益。昨年７月に、生鮮野菜類を販売する久世フレッシュ・ワン、本年1月に、畜肉類のカット事業の「ミートセンター」の立ち上げ。

    ・通期予想は、6.4％増の増収増益を計画。抽象的な文言にとどまる。

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    #決算

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    2009/05/18発表分

    久世（2708）　決算

    損益計算書
    減収減益。物流業務受託収入などの営業外収入多く、営業利益＜経常利益。
    貸借対照表
    総資産↓　純資産↑　自己資本比率↑
    ＣＦ計算書
    営業ＣＦ＋　投資ＣＦ−　財務ＣＦ＋　現預金↑　
    ファンダ三兄弟
    予想連結PER6.12倍、予想配当利回り4.00％、PBR0.30倍（09/06/04現在）

    状況
    景気低迷による節約志向で、内食化による外食離れ。特定顧客の物流エリア組み替えによる売上減や、仕入価格や物流コストの上昇で費用かさむ。

    今期
    通期予想は、売上高420.00億（△0.4％）、営業利益2.50億（10.7％）。首都圏への営業力の強化、お客様志向の商品力の強化、物流力の強化と業務の効率化などの施策を行ない、業績数字を達成する予定。

    ひとこと
    財務的にも問題ないし、景気低迷の中、踏ん張っている感じはする。

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    #決算

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    02/13に、久世の第3四半期決算が発表された。

    平成21年3月期 第3四半期決算短信
    https://www.release.tdnet.info/inbs/140120090126074954.pdf

    久世（2708）
    外食向け食材卸が主力。首都圏に基盤。居酒屋チェーン「モンテローザ」向け販売比率大きい（ヤフーファイナンスより）

    注目理由
    身近な企業。

    損益計算書
    売上高 325.66億（前年322.34億）
    営業利益 1.32億（前年2.30億）
    経常利益 2.06億（前年3.28億）
    純利益 1.13億（前年1.79億）

    貸借対照表
    総資産 157.22億（前年129.59億）
    純資産 37.93億（前年37.56億）
    自己資本比率 24.1％（前年29.0％）

    キャッシュフロー計算書
    営業CF 18.05億（前年 9.76億）
    投資CF △1.09億（前年 △2.42億）　
    財務CF 1.93億（前年 △1.43億）
    現預金　39.12億（前回 20.22億）

    増収減益
    売上原価は増加。販管費は抑制。運賃が、販管費に占める割合が大きい。（損益計算書より）

    食品業界全般におきましても、食料原材料の高騰による仕入原価の上昇に加え、食品の安全・安心に対する対応の強化、燃料高騰による収益悪化など、食に関連する事業者にとりましても数々の対応を迫られる経営状況が続きました。（文中より1）

    売上総利益の低下や、物流費の上昇の影響からコストを計画通り抑制することができませんでした。（文中より2）


    自己資本比率の減少
    負債では、支払手形及び買掛金、長期借入金の増加。純資産では、その他有価証券差額金の減少。（貸借対照表より）

    これは主として支払手形及び買掛金が24億25百万円増加し、長期借入金が２億68百万円増加したことによるものです。（文中より）


    財務CFのプラス
    借入を行なっている。主な借入先は、長期借入れによる収入。（キャッシュフロー計算書より）

    まとめ
    予想連結PER7.78倍、予想配当利回り3.62％、PBR0.33倍（09/03/11現在）

    増収減益で、ムダの増えた企業。通期予想は、420.00億。単純計算すると、325.66億÷3×4＝434.21億で、達成だろ？！

    派遣切りの受け入れ先として立候補した「モンテローザ」。これは、今後出店を加速させるための人材確保。このニュースは、この会社にとっては好材料で、面白いかもしれない。

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    #外食向け商社

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