ノーインベストメント・ノーライフ


株ときどき雑記
ライブドアショックあたりから株式投資をスタートした個人投資家
紆余曲折を経て高配当銘柄投資にたどり着く
売買は４年に１度ぐらい

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    タグ：歌舞伎座

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    Aさん: こんにちは、Bさん。最近の株式会社歌舞伎座の第3四半期決算についてどう思いますか？

    Bさん: こんにちは、Aさん。決算は全体的に好調でしたね。売上高が前年同四半期比17.6％増の2,693百万円、営業利益が80.5％増の305百万円と、大幅な成長を見せています。

    Aさん: 確かに。その背景には、食堂・飲食事業の好調がありますね。特に、襲名披露公演に合わせた特別メニューが多くのお客様に喜ばれたようです。


    Bさん: その通りです。また、売店事業も好調で、オリジナル商品が人気を博し、売り上げが前年同四半期比31.1％増でした。どのセグメントも成長しているのが素晴らしいですね。

    Aさん: ただ、良い点だけでなく、悪い点も考えないといけません。例えば、経常利益が332百万円に対して、純利益は256百万円にとどまっています。これは法人税の増加が影響しているのかもしれません。

    Bさん: そうですね。法人税が前年よりも大幅に増えているのは気になります。また、自己資本比率は47.3％と健全ですが、負債も増加しているため、資金繰りに注意が必要です。

    Aさん: 総じて、業績は良好である一方、税負担や負債増加のリスクも存在します。それらを考慮して、投資対象としてどう判断しますか？

    Bさん: 現在の成長率とブランド力を考えると、ダイナミックな成長ポテンシャルがあると感じます。ただし、リスク要因も無視できませんので、リスクとリターンをしっかり見極めた上での投資が必要ですね。

    Aさん: なるほど。安定した成長を続けている企業ではあるが、慎重なアプローチが重要ですね。投資対象としては十分な魅力があると思います。

    Bさん: 総じて、投資対象としての魅力は感じますが、業績に対する先行きの不透明感も考慮しながら、情報を追っていく必要がありますね。

    証券コード 社名 業種 関連銘柄 PER 配当利回り ROE PSR 進捗率
    9661 歌舞伎座 劇場賃貸 不動産関連 261.4倍 0.10％ 1.80％ 18.3倍 進捗率117.3％(３Ｑ時点)


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    Aさん：「歌舞伎座の2026年2月期第2四半期の決算、売上高が前年同期比で15.8%増の1,788百万だったね。結構いい数字だ。」

    Bさん：「そうだね。営業利益はなんと74.1%増の216百万だし、経常利益も55.5%増で239百万。全体的に好調だね。」

    Aさん：「特に飲食事業と売店事業の売上がかなり伸びてる。襲名披露興行の影響で、飲食事業は38.3%増、売店事業も31.4%増だった。」


    Bさん：「この増加は来場者数の増加にも寄与しているんだろうね。ただ、売上原価が増えている点はちょっと気になるな。売上原価が前年同期比でほぼ13.2%増えているから。」

    Aさん：「確かに。その影響で売上総利益は増えているものの、コスト管理が今後の課題になるかもね。」

    Bさん：「財務面ではどう？総資産が25,871百万に増えているけど、流動負債も増えて971百万になっている点は注意が必要だ。」

    Aさん：「自己資本比率は47.4%に上昇しているし、キャッシュフローも営業活動によるCFが482百万の増加と好調だ。前向きな評価ができると思う。」

    Bさん：「配当が見送られているのも気になるところだけど、長期的に成長を見込んでいるなら投資的には悪くないかもしれないね。」

    Aさん：「そうだね。来期の予想では年間の売上も10.8%増を見込んでいるし、全体として成長が期待できる。とはいえ、リスクに注意は必要だが。」

    Bさん：「歌舞伎座は文化的な価値も高いし、収益性や安定性も改善されているから、今後の成長を見込むなら投資対象として悪くないと思う。」

    Aさん：「賛同できる。特にブランド力を考えると、中長期的な投資には魅力があるかもしれないね。」

    証券コード 社名 業種 関連銘柄 PER 配当利回り ROE PSR 進捗率
    9661 歌舞伎座 歌舞伎座の大家さん クールジャパン関連 17.9倍 0.10％ 2.51％ 17.9倍 進捗率84.5％(２Ｑ時点)


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    2022-07-21


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    Aさん: こんにちは！歌舞伎座の第1四半期決算が発表されたね。どんな内容だったの？

    Bさん: こんにちは！2026年2月期第1四半期は、売上高が853百万円で前年同四半期比12.5%増、営業利益は87百万円で43.9%増加したよ。親会社株主に帰属する四半期純利益も64百万円で30.0%増加したんだ。

    Aさん: すごく良い結果だね！どの事業が特に好調だったの？

    Bさん: 食堂・飲食事業が特に良かったよ。物価上昇に合わせて販売価格を見直した結果、売上高が33.8%増の180百万円になった。また、襲名御膳や襲名弁当の販売が予想以上に好調だった。


    Aさん: 不動産賃貸事業はどうだったの？

    Bさん: 不動産賃貸事業は賃料改定により売上高は4.6%増の501百万円だったけれど、劇場のメンテナンス費用がかさんだため、セグメント利益は4.3%減少したのが悪い点だね。

    Aさん: なるほど。他に懸念点はある？

    Bさん: 全体的には好調だけど、米国の通商政策や物価上昇が消費者の節約志向を高めている影響が懸念されるよ。また、流動負債が増加して943百万円になり、財務面でのプレッシャーも感じられるね。

    Aさん: 財政状態はどうだったの？

    Bさん: 総資産は25,371百万円に増加しており、自己資本比率も46.8%と安定している。自己資本自体も増えているが、借入金の増加が気になるところ。

    Aさん: 最後に投資対象としての評価はどう？

    Bさん: 現状の業績は好調で成長が見込まれるが、外部環境の変化がリスク要因。中長期的に見れば成長の可能性がある一方で、リスクもあるので、投資を考えるならリスク許容範囲を考慮して判断すると良いね。

    証券コード 社名 業種 関連銘柄 PER 配当利回り ROE PSR 進捗率
    9661 歌舞伎座 歌舞伎座の大家 クールジャパン関連 258.1倍 1.03％ 2.51％ 18.1倍 進捗率36.7％(１Ｑ時点)


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    幻冬舎
    2022-07-21


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    以下に、当四半期決算に関する良い点と悪い点を会話形式で分かり易く解説します。



    Aさん：歌舞伎座って、あの歌舞伎の劇場の会社でしょ？業績どうだったの？

    Bさん：うん、2025年2月期は売上3.1％増の約31億円で、純利益は7.3％増の2.7億円。全体としては堅実な伸びだね。

    Aさん：安定感はありそうだけど、どこが良かったの？

    Bさん：まずは、インバウンド需要や観光客の回復が追い風になったよ。売店事業は前年比で利益がほぼ倍増したし、「歌舞伎茶屋 房の駅」など新店舗の導入も評価できるね。自己資本比率も46.4％まで改善して財務も健全。

    Aさん：逆に悪いところは？

    Bさん：一部の劇場設備の保全費用がかさんで、不動産賃貸の利益は前年より減少。あと、来期の純利益予想は2割減と慎重な見通しを出してるのも気になる。

    Aさん：配当は？

    Bさん：年間5円で変わらず。ただ、配当利回りは低めで魅力には欠けるかな。

    Aさん：じゃあ、投資先としてはどうなの？

    Bさん：安定感はあるけど、大きな成長は期待しづらい。観光回復に乗って堅実なリターンを狙うならアリ。ただし、積極的に値上がり益を狙う銘柄ではないかもね。

    証券コード 社名 業種 関連銘柄 PER 配当利回り ROE PSR 進捗率
    9661 歌舞伎座 歌舞伎座の家主 インバウンド関連 250.8倍 0.11％ 2.51％ 1.87倍 進捗率212.1％(４Ｑ時点)


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