トリドールなどを含む外食業界は勢いがあります。
この分野は、トランプ関税の影響が少ない内需型企業が多いです。
トランプショックを境に、トランプ関税の影響を受ける外需型企業から、影響の少ない内需型企業へと資金がシフトしています。

鹿島などのゼネコン関連株も堅調です。
ゼネコン株は主にトランプ関税の影響がない内需型企業で構成されています。
さらに、下水道の陥没事故が発生したことで、公共施設の老朽化対策が急務となり、追い風になっています。

鳥越製粉などの食品株も活況です。
これらもゼネコン株と同様に、トランプ関税の影響が少ない内需型企業が多いです。
また景気の変動に左右されにくい点も魅力です。

ラクトジャパンなどの食肉関連企業も好調です。
ゼネコン株や食品株と同様に、トランプ関税の影響が少ない内需型企業が多いです。
また、食肉は主に輸入品で仕入れて販売するため、円高は追い風となります。

コスモス薬品などの生活防衛関連も堅調です。
この分野もトランプ関税の影響が少ない内需型企業が多いです。
しかも景気に左右されにくい点が強みです。

コーエイテクモやエディアなどのゲーム関連も活気があります。
コーエーテクモは『NINJA GAIDEN 4』を2025年秋に発売予定です。
またエディアは2025年6月19日に『超兄貴 爆烈乱闘篇』の移植作品をスイッチで発売予定です。
ゲーム株は新作への期待から株価が上昇することが多々あります。



TBSなどのコンテンツ関連も活気があります。
ダルトンがフジメディアに対し、株主総会に向けて株主提案を行いました。
これによりコンテンツ関連は活性化する可能性があります。

証券コード	社名	関連銘柄
1812	鹿島	ゼネコン
1814	大末建設	ゼネコン
1822	大豊建設	ゼネコン
2009	鳥越製粉	食品
2221	岩塚製菓	食品
2692	伊藤忠食品	食品
9869	加藤産業	食品
2296	伊藤米久ＨＤ	食肉
3139	ラクトＪ	食肉
8043	スターゼン	食肉
2502	アサヒ	猛暑
2573	北海道コカ・コーラ	猛暑
2540	養命酒	機能性食品
2726	パルＨＤ	アパレル
3034	クオールＨＤ	調剤薬局
3137	ファンデリー	宅配
3198	ＳＦＰ	外食
3397	トリドール	外食
7522	ワタミ	外食
3222	ＵＳＭＨ	生活防衛
3349	コスモス薬品	生活防衛
7475	アルビス	生活防衛
7520	エコス	生活防衛
9989	サンドラッグ	生活防衛
3280	エストラスト	不動産
3635	コーエイテクモＨＤ	ゲーム
3662	エイチーム	ゲーム
3932	アカツキ	ゲーム
3935	エディア	ゲーム
9684	スクウェアエニックス	ゲーム
9766	コナミ	ゲーム
7610	テイツー	リユース
8227	しまむら	アパレル
8905	イオンモール	商業施設
9401	ＴＢＳ	コンテンツ
9404	日本テレビ	コンテンツ
9418	Ｕ-ＮＥＸＴ	コンテンツ
9602	東宝	コンテンツ

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IPO銘柄が軟調、リスク回避の流れ強まる。
ミライロやカウリスなどのIPO銘柄が軟調に推移しています。
トランプ関税ショックをはじめとする経済の先行き不透明感が強まる中、投資家のリスク回避姿勢が鮮明になっています。
その結果、IPOのようなリスクの高い資産から資金が流出する動きが見られます。

生活防衛関連銘柄も軟調、コスト増が圧迫要因に。
ニトリＨＤやヤマナカといった生活防衛関連銘柄も軟調です。
これらの企業は原材料やエネルギーコストの影響を受けやすいです。
そのためインフレ進行によるコスト増が利益率を圧迫するとの懸念が広がっています。

証券コード	社名	関連銘柄
153A	カウリス	ＩＰＯ
334A	ＶＰＪ	ＩＰＯ
335A	ミライロ	ＩＰＯ
2293	滝沢ハム	食肉
3190	ホットマン	生活防衛
8190	ヤマナカ	生活防衛
9843	ニトリＨＤ	生活防衛
4679	田谷	美容
6363	酉島製作所	インフラ
6413	理想科学工業	プリンタ
6844	新電元工業	パワー半導体
7040	サンライフＨＤ	シニア
7062	フレアス	シニア
9664	御園座	レジャー
9760	進学会ＨＤ	教育

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